גלה איך להשיג החזר מס על תרומות רטרואקטיבי

איך לקבל החזר מס על תרומות רטרואקטיבי? המדריך המלא

אם אתם תורמים כסף לעמותות, קרנות או פרויקטים שמרגישים לכם חשובים, אתם בוודאי רוצים לדעת שאפשר לקבל החזר מס על התרומות – ולא רק על התרומות של השנה הנוכחית, אלא גם רטרואקטיבית! אולי אתם שואלים את עצמכם: איך זה עובד? מה הסיכויים שלי לקבל החזר? במאמר הזה נצלול לעמקי הנושא, נבין מהן הדרכים להרוויח את הכסף שמגיע לנו, ואולי גם נגלה כמה דברים מפתיעים על החוקים שנוגעים לתרומות.

מתי מתחילים לחשוב על החזר מס?

בעבר, מי שתורם תרומות לעמותות יכול היה להרגיש כאילו הוא עושה טוב לעולם, אבל הסוגיה הכלכלית הייתה נשארת בצד. כיום, עם כל שינויי החוקים והתקנות, כדאי לזכור שתורמות יכולות לחסוך לכם כסף. אז מתי מתחילים לחשוב על החזר מס? הנה כמה נקודות שעליכם לקחת בחשבון:

• האם תרמתם בשנת הכספים האחרונות?
• האם תרומותיכם הוכרו במס?
• איזה סוג של עמותות אתם תומכים?
• האם יש לכם קבלות מסודרות על התרומות?

איך להשיג החזר מס רטרואקטיבי?

ישנן מספר דרכים להשיג החזר מס רטרואקטיבי על תרומות:

• שימור קבלות: השמירה על קבלות היא הבסיס להצלחה. ודאו שיש לכם את כל הקבלות הנדרשות ולהן יש תאריך הפניה.
• הגדרת התרומות: לא כל תרומה מזכה בהחזר מס. ודאו שהעמותה שאתם תומכים בה מוכרת על ידי רשות המיסים.
• הגשת בקשה להחזר: לאחר שווידאתם שהכל מסודר, עליכם להגיש את הבקשה לרשות המיסים בהתאם להנחיות.

מי נחשב לתורם?

שאלת השאלות! מי יכול להיחשב תורם? האם מדובר רק באנשים פרטיים או שגם עסקים יכולים להיכנס למעגל? התשובה היא כן! כל מי שעושה תרומה שמתועדת וכוללת קבלה יכול לבקש החזר מס.

האם כל תרומה מזכה בהחזר?

התשובה היא לא. ישנן קריטריונים שחשוב לדעת לפני שמבצעים תרומות:

• עמותות מוכרות: עליכם להחזיק בתרומותיכם רק לצורך עמותות מוכרות, כלומר עמותות רשומות הממוקדות לפעולות ציבוריות, חינוכיות או סוציאליות.
• סכום התרומה: יש מינימום סכום שצריך להתרם במקרים מסוימים כדי לקבל החזר מס.
• זמן תרומה: חשוב לדעת שעל מנת לקבל החזר רטרואקטיבי, התרומות צריכות להתבצע במשך 3-4 השנים האחרונות.

איך זה פועל בפועל?

אז עכשיו, כאשר יש לנו את העקרונות ברורים, איך זה עובד בפועל?

• ראשית, אוספים את כל קבלות התרומות.
• סוגרים את החשבון עם רואה חשבון או יועץ מס שיעזור לכם להעריך את הכספים.
• מגישים את הבקשה לרשות המיסים והמתנה לתגובה.

למה זה חשוב?

החזר מס על תרומות רטרואקטיבי לא רק שאתן יכולות לחסוך כסף – אתם גם תורמים למדינה ולפרויקטים שמעניינים אתכם, ואתם עוזרים למי שזקוק לכך ביותר. אז בסופו של דבר זה סוג של סיבוב טוב עבור כולם!

שאלות נפוצות

האם ניתן לקבל החזר עבור תרומות שנעשו לפני מספר שנים?

כן, כל עוד התרומות הועברו לעמותות מוכרות ונתפסו על ידי קבלות.

מה קורה אם אין לי קבלות?

לצערכם, קבלות הן חלק חשוב מהתהליך. תוודאו שתשמרו אותן!

האם כל עמותה מוכרת על ידי רשות המיסים? אף לא אחת?

לא, תוודאו שהעמותה שאתם תורמים לה מוכרת על ידי רשות המיסים.

איך יודעים איזו עמותה לבחור?

בחירה בעמותה תלויה בזיקה רגשית ובתחומי עניין אישיים – בריאות, חינוך או זכויות אדם.

האם תורמים למוסדות חינוך גם זכאים להחזר?

כן, ישנם מוסדות חינוך בישראל אשר מוכרים על ידי רשות המיסים.

סיכום

סיכומו של דבר, החזר מס על תרומות רטרואקטיביות הוא אפשרות מלהיבה לפשט את המצב הכלכלי שלכם ולהסייע לעמותות שמזוהות עם הערכים והאינטרסים שלכם. בזכות התהליך הפשוט יחסית וההבנה של מה נדרש מכם, אפשר ליהנות מהחזר על הכספים שהוצאתם עבור טובת הכלל. אז אל תתמקדו רק בדאגות – הרימו אתכם מהניירת ושקלו לקבוע פגישה עם רואה חשבון שיכול להוביל אתכם בתהליך. אתם עלולים לגלות שהכסף שלכם יכול לחזור אליכם!